Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly (phần 2), Tale of the Nine-Tailed 1938 (season 2)

Lee Yeon bất ngờ quay về thời điểm năm 1938, nơi anh từng là thần hộ mệnh của ngọn núi phía tây và gặp lại Ryu Hong Joo - chủ một nhà hàng cao cấp tại thủ đô Gyeongseong. Trong cuộc hành trình này, anh còn gặp được em trai Lee Rang và phải đương đầu với cựu linh hồn hộ mệnh khác Cheon Moo Young, người từng là bạn của anh nhưng giờ đã trở thành kẻ thù. Trong cuộc đấu tranh để trở về hiện tại, Lee Yeon phải đối mặt với nhiều khó khăn và tìm cách bảo vệ người thân yêu của mình.